Des solutions structurées
à chaque étape
On ne choisit pas un produit financier, on bâtit une stratégie.
Que ce soit pour protéger vos proches ou faire croître vos actifs d'affaires, on analyse chaque option pour s'assurer qu'elle sert réellement vos objectifs à long terme.
Particuliers
Accompagnez votre croissance personnelle
On identifie les risques pour éviter que les imprévus ne freinent vos projets. On met en place des protections ciblées pour garantir votre sécurité financière et celle de votre famille:
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Assurance vie
-
Assurance prêt hypothécaire
-
Assurance maladies graves
-
Assurance invalidité et accidents corporels
-
On optimise la répartition de vos actifs selon votre horizon de temps et votre profil de tolérance au risque. L’objectif est de bâtir un patrimoine solide et efficace:
-
REER, CELI, CELIAPP et régimes d'épargne
-
Régime d’épargne-études (REEE)
-
Produits de revenu de retraite
-
Solutions de prêts (REER, REEE et investissement)
-
On va au-delà des produits pour offrir une vision globale de votre santé financière:
-
Planification budgétaire et suivi de portefeuille
-
Plan de retraite et stratégie de décaissement
-
Tarification préférentielle Prestige
-
Suivi personnalisé de portefeuille
-
Entreprises
Solidifier l'avenir de vos affaires
On protège les piliers de votre entreprise. On s'assure que votre structure est résiliente face aux changements de santé des partenaires ou des personnes clés:
-
Assurance vie et protection de prêt (marge, commercial)
-
Assurance personne clé et Partnership
-
Assurance invalidité et maladies graves
-
Assurance soins de santé et dentaires (individuels et collectifs)
-
On maximise la valeur de votre encaisse et de vos actifs corporatifs. On utilise des comptes spécialisés pour que vos liquidités deviennent un levier de croissance:
-
Régimes d’épargne (REER, CELI…)
-
Comptes de placement pour corporation et gestion
-
Fonds d’urgence et comptes à rendement élevé
-
Régime de retraite pour employés
-
On vous accompagne dans les moments clés de la vie de votre entreprise:
-
Accompagnement pour la constitution et le transfert d’entreprise
-
Plan de retraite et stratégie de décaissement
-
Tarification préférentielle Prestige
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On identifie les risques pour éviter que les imprévus ne freinent vos projets. On met en place des protections ciblées pour garantir votre sécurité financière et celle de votre famille:
-
Assurance vie
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Assurance prêt hypothécaire
-
Assurance maladies graves
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Assurance invalidité et accidents corporels
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On optimise la répartition de vos actifs selon votre horizon de temps et votre profil de tolérance au risque. L’objectif est de bâtir un patrimoine solide et efficace:
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REER, CELI, CELIAPP et régimes d'épargne
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Régime d’épargne-études (REEE)
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Produits de revenu de retraite
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Solutions de prêts (REER, REEE et investissement)
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On va au-delà des produits pour offrir une vision globale de votre santé financière:
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Planification budgétaire et suivi de portefeuille
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Plan de retraite et stratégie de décaissement
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Tarification préférentielle Prestige
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Suivi personnalisé de portefeuille
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Particuliers
Accompagnez votre croissance personnelle
On protège les piliers de votre entreprise. On s'assure que votre structure est résiliente face aux changements de santé des partenaires ou des personnes clés:
-
Assurance vie et protection de prêt (marge, commercial)
-
Assurance personne clé et Partnership
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Assurance invalidité et maladies graves
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Assurance soins de santé et dentaires (individuels et collectifs)
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On maximise la valeur de votre encaisse et de vos actifs corporatifs. On utilise des comptes spécialisés pour que vos liquidités deviennent un levier de croissance:
-
Régimes d’épargne (REER, CELI…)
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Comptes de placement pour corporation et gestion
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Fonds d’urgence et comptes à rendement élevé
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Régime de retraite pour employés
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On vous accompagne dans les moments clés de la vie de votre entreprise:
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Accompagnement pour la constitution et le transfert d’entreprise
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Plan de retraite et stratégie de décaissement
-
Tarification préférentielle Prestige
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Solidifier l'avenir de vos affaires
Mentions légales
* Les produits en assurances de personnes sont offerts par l’intermédiaire de l’Industrielle Alliance, Assurances et services financiers Inc.
* Les fonds de placement et les produits d’épargne retraite sont offerts par l’intermédiaire de l’Industrielle Alliance, Assurances et services financiers Inc. et d’Investia Services financiers Inc. Les fonds de placement sont vendus exclusivement par les représentant.es inscrit.es auprès des autorités règlementaires provinciales applicables.